เลเวอเรจกับมาร์จิ้น

การเข้าใจเลเวอเรจและมาร์จิ้น

เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมขนาดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าที่ทุนจริงของตนอนุญาตได้ ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 1:100 เทรดเดอร์สามารถควบคุม $100,000 ด้วยเงินเพียง $1,000 ในบัญชีเทรดของตน ในทางกลับกัน มาร์จิ้นคือจำนวนเงินที่เทรดเดอร์ต้องฝากเพื่อเปิดและรักษาตำแหน่งที่มีเลเวอเรจ มันทำหน้าที่เป็นเงินประกันเพื่อครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ในขณะที่เลเวอเรจขยายผลตอบแทนที่เป็นไปได้ มาร์จิ้นจึงหมายถึงเงินสดที่ถูกกันไว้เพื่อสนับสนุนการเทรดเหล่านั้น

การแมพมูลค่าตำแหน่งไปยังมาร์จิ้นที่ต้องการ

มาร์จิ้นที่ต้องการสำหรับตำแหน่งนั้นได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอัตราเลเวอเรจ ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ต้องการเปิดตำแหน่งที่มีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ โดยใช้เลเวอเรจ 1:50 มาร์จิ้นที่ต้องการจะคำนวณได้ดังนี้:

- มาร์จิ้นที่ต้องการ = มูลค่าตำแหน่ง / อัตราเลเวอเรจ - มาร์จิ้นที่ต้องการ = 100,000 / 50 = 2,000 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากเปิดตำแหน่งเดียวกันด้วยเลเวอเรจ 1:100 มาร์จิ้นที่ต้องการจะลดลง: - มาร์จิ้นที่ต้องการ = 100,000 / 100 = 1,000 ดอลลาร์

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเลเวอเรจที่สูงขึ้นช่วยลดจำนวนเงินทุนที่จำเป็นในการเปิดตำแหน่ง แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงรวมในตลาด

ตัวอย่างการใช้ล็อตเดียวกันในการตั้งค่าเลเวอเรจที่แตกต่างกัน

เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ลองพิจารณานักเทรดที่ต้องการเปิดตำแหน่ง 1 ล็อต (100,000 หน่วย) ในคู่เงิน EUR/USD หากนักเทรดใช้เลเวอเรจที่ 1:50 มาร์จิ้นที่ต้องใช้จะอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากนักเทรดเลือกใช้เลเวอเรจที่ 1:100 มาร์จิ้นที่ต้องใช้จะลดลงเหลือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะใช้เลเวอเรจใด มูลค่าของตำแหน่งยังคงเป็น 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่จำนวนเงินทุนที่สำรอง (มาร์จิ้น) จะแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเลเวอเรจ

การเข้าใจการเปิดเผยและมูลค่าพิพ

มูลค่าสถานะและมูลค่า pip ในสกุลกำหนดราคาไม่เปลี่ยนตามเลเวอเรจ EUR/USD 1 ล็อตมาตรฐาน บัญชี USD ได้ 10 USD ต่อ pip ไม่ใช่ตัวเลขตายตัวของทุกคู่หรือทุกบัญชี เลเวอเรจ 1:100 กับ 1:50 ของสถานะเดียวกันเปลี่ยนมาร์จิ้นที่ต้องกันเป็น 1,000 EUR กับ 2,000 EUR แต่กำไรขาดทุนยังคิดจากขนาดสถานะและการเคลื่อนไหวราคา มาร์จิ้นที่กันไว้ไม่ใช่เงินทุนทั้งบัญชี

ข้อจำกัดของเลเวอเรจที่สูงขึ้น

เลเวอเรจสูงไม่ได้ทำให้การเทรดปลอดภัยหรือกำไรมากขึ้นเอง หากขนาดสถานะเท่ากัน เลเวอเรจจะเปลี่ยนมาร์จิ้นที่ต้องกันเป็นหลัก ไม่ได้คูณกำไรขาดทุน ตัวอย่าง EUR/USD 1 ล็อตมาตรฐาน บัญชี USD: เลเวอเรจ 1:100 กันมาร์จิ้นประมาณ 1,000 EUR ส่วน 1:50 กันประมาณ 2,000 EUR แต่ถ้าตลาดเดิน 10 pip ในทิศทางขาดทุน ผลขาดทุนยังเป็นประมาณ 100 USD ทั้งสองกรณี มาร์จิ้นที่กันไว้ไม่ใช่เงินทุนทั้งบัญชี และหน้านี้ไม่ได้แนะนำค่าเลเวอเรจ

• ขนาดสถานะเท่ากัน เลเวอเรจจะเปลี่ยนมาร์จิ้นที่ต้องกันเป็นหลัก
• กำไรขาดทุนยังคิดจากขนาดสถานะและการเคลื่อนไหวราคา
• เลเวอเรจสูงอาจเปิดสถานะใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง และสถานะใหญ่กว่านั้นมี P/L ใหญ่กว่า
• หน้านี้ไม่ได้แนะนำค่าเลเวอเรจ ให้เทียบมาร์จิ้นกับกรอบความเสี่ยงของตัวเอง

ขั้นตอนถัดไป: การใช้เครื่องคิดเลขมาร์จิ้น

การใช้เครื่องคิดเลขมาร์จิ้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ค้าสามารถวางแผนและจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น โดยเครื่องคิดเลขนี้จะช่วยในการคำนวณมาร์จิ้นที่จำเป็นตามขนาดตำแหน่งและเลเวอเรจที่เลือก ตัวอย่างเช่น หากผู้ค้าต้องการเปิดตำแหน่ง 1 ล็อตในคู่สกุลเงิน EUR/USD ที่มีเลเวอเรจ 1:100 มาร์จิ้นที่จำเป็นจะอยู่ที่ 1,000 ยูโร (สำหรับขนาดตำแหน่ง 100,000 ยูโร) แต่ถ้าผู้ค้าตั้งค่าเลเวอเรจที่ 1:50 มาร์จิ้นที่จำเป็นจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ยูโร การใช้เครื่องคิดเลขมาร์จิ้นจึงช่วยให้ผู้ค้าเห็นภาพรวมของความเสี่ยงและการลงทุนที่ต้องการได้ชัดเจนขึ้น

• ช่วยในการคำนวณมาร์จิ้นที่ต้องการสำหรับขนาดตำแหน่งต่างๆ
• ช่วยให้ผู้ค้าสามารถวางแผนกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ลดความเสี่ยงจากการเปิดตำแหน่งที่เกินกว่าความสามารถในการจัดการ

ตัวอย่างการคำนวณ

คำถามที่พบบ่อย